2016年四季度服装行业综合预警分析报告
日期:2017/1/9  作者:预警点

   2016年,世界经济仍未摆脱低迷增长,全球复苏步伐缓慢,外部不确定性增多;国内方面,传统外贸优势逐步削弱,新兴竞争优势有待形成,我国对外贸易维持弱势运行。
一、国际贸易增长动力不足
      金融危机前推动世界经济增长的主要引擎先后进入换挡期,全球经济缺乏新增长点。危机爆发8年以来,全球GDP平均增速仅3.5%,低于危机前5年1.6个百分点。世界经济长期低迷源于结构性改革滞后、有效需求不足、生产效率下降等多重因素。
     一是世界经济增长动力不足,美、欧等发达经济体经济波动幅度加大,新兴经济体潜在增长能力下滑,大宗商品价格低位震荡,全球经济增长预期更为悲观。
     二是传统增长模式动力减弱,新的增长引擎尚不强劲,新旧动能平稳转换面临较大挑战,经济驱动力出现“青黄不接”局面。
     三是经济全球化出现波折,多边贸易体制受到冲击,金融领域风险仍未消除。
     四是全球经济结构性调整任务更加艰巨。发达国家社会福利负担沉重等问题难以解决,转型成本高;部分新兴经济体和发展中国家实现转型升级面临内部体制机制与外部需求环境等方面制约。
五是主要国家大选将加大经济领域变数,由于不同领导人执政风格与战略不同,政治领域重要变化将给相关国家经济策略、制度、政策等方面带来重要影响。
      2016年,我国货物贸易增速继续下滑,1-11月份,进出口总值21.83万亿元人民币,比去年同期(下同)下降1.2%。其中,出口12.47万亿元,下降1.8%;进口9.36万亿元,下降0.3%;贸易顺差3.11万亿元,缩小5.8%。
      由于今年以来我国出台了一系列支持外贸稳定增长以及促进外贸转型升级的政策措施,各项主要指标降幅较上年有所收窄。若按美元计价,由于受国际大宗商品价格回升、能源产品进口加速、进口价格指数提高等因素影响,进出口下降6.9%,降幅较上年同期收窄0.6个百分点;出口下降7.5%,降幅扩大4.4个百分点;进口下降6.2%,降幅收窄8.7个百分点。而从贸易量角度衡量,根据WTO统计数据,我国进出口贸易量增长与世界平均增速持平并略有领先,表明我国外贸总体好于全球平均水平。
二、我国纺织品服装贸易缓中趋稳
(一)纺织服装进出口贸易概况
      1月~11月纺织品服装贸易额2649.8亿美元,同比下降5.5%,其中出口2438.2亿美元,下降5.1%,进口211.6亿美元,下降9.4%,累计贸易顺差2226.6亿美元,下降4.7%。
分月度情况看,受海外需求放缓影响,今年1、2月份纺织品服装出口负增长,其中2月份出现大幅下滑,同比下降27.8%。3、4月受低基数影响有所好转,同比分别提升34.1%、4.9%。5月,纺织品服装出口额为235.16亿美元,同比增长0.53%。6月,我国纺织品服装出口额为240.14亿美元,同比下降5.27%。7月我国纺织品服装出口额为253.74亿美元,同比下降6.90%。8月我国纺织品服装出口额为279.33亿美元,同比下降3.1%。9月我国出口纺织品服装约227.64亿美元,同比减少15.41%。10月我国出口纺织品服装约214.60亿美元,同比下降10.96%。11月我国出口纺织品服装约215.30亿美元,同比下降2%。
      1-11月,一般贸易和加工贸易出口下降,市场采购贸易占据更多份额;一般贸易和加工贸易出口分别下降4.5%和16.9%;市场采购贸易增长30.7%,占比达5.9%,比2015年提升1.6个百分点,已超过边贸成为第三大贸易方式,对整体出口形成1.3个百分点的正拉动。(二)主要市场情况均有不同程度好转  美国市场恢复增长
①对欧盟出口降幅明显缩小  服装出口量恢复增长
     前期对欧盟出口迅速下滑的局面得到缓解,11月出口24.4亿美元,降幅缩小至1.2%,其中纺织品增长13.2%,服装降幅收窄至0.5%,重点商品针梭织服装合计出口量增长10.2%,出口平均单价下跌10.3%。1-11月,对欧盟累计出口450.2亿美元,下降5.5%,其中纺织品增长2.3%,服装下降7.7%,针梭织服装合计出口量增长1%,出口单价下跌9.1%。
根据欧盟统计,1-10月,欧盟自全球进口纺织品服装微降0.5%,其中自中国进口下降6.9%,自东盟进口增长6.2%。中国产品在欧盟市场所占份额降至34.8%,东盟则升至10.4%。
②对美出口恢复增长  市场逐步走稳
     经过连续7个月的负增长之后,11月对美出口终于迎来了0.8%的微弱增长,其中纺织品增长18.2%,服装下降5.1%。大类商品针梭织服装出口量恢复6.4%的增长,但出口单价下跌速度加快,当月跌幅达13.4%。
     1-11月,对美累计出口412.1亿美元,下降5.7%,其中纺织品下降3.3%,服装下降6.5%。针梭织服装出口量下降2.1%,出口平均单价下3.6%。
根据美方统计,1-10月,美国自全球进口纺织品服装下降5.3%,自中国和东盟进口分别下降8.2%和3.9%。中国产品在美市场份额为37%,东盟升至20%
③对东盟出口额继续反弹  服装出口单价跌势不减
     11月对东盟出口仍下降11.4%,但出口额继续反弹,当月出口30.3亿美元,环比增长5.6%。同比下降主要受服装拖累,当月纺织品出口增长1.6%,服装下降33.5%。大类商品中,纱线、面料分别增长13.5%和1%,针梭织服装出口量下降13.6%,出口单价跌势不减,跌幅达23.9%。    1-11月,我对东盟累计出口303.8亿美元,下降5.2%,其中纺织品增长2.7%,服装下降21.3%,其中针梭织服装出口量下降6%,出口平均单价下跌17.4%。
对菲律宾出口继续增长,11月增长6%,1-11月累计增长40%。
④对日出口降幅收窄  服装出口量平价跌
      对日本出口持续下降,11月下降4.7%,降幅逐步收窄。其中服装下降6.3%,重点商品针梭织服装合计出口量下降0.5%,基本持平,出口单价下降5.8%。1-11月对日累计出口187.3亿美元,下降5.7%。其中纺织品下降1.8%,服装下降6.7%,针梭织服装合计出口量下降1.2%,出口平均单价下降5.3%。
     据日本海关统计,1-10月,日本自全球进口纺织品服装下降1.2%,自中国进口下降5.4%,自东盟进口增长8.2%。中国产品在日所占份额已降至61.8%,东盟占比上升至23.1%。
(三)棉花进口量跌价升
     随着国内人口红利逐渐消失及能耗成本提升,以劳动密集型为主的纺织服装加工制造业的低成本竞争优势将会逐步丧失,且将成为一种常态,因此,未来决定企业盈利弹性的主要条件是原材料价格的变动及企业研发、精细化管理水平的提升,而落实到现阶段最敏感的则是棉花价格的波动情况。
棉花进口量:1-11月累计进口75.3万吨,下降41.5%,进口单价下跌1%。
2016年棉价持续上升:1月份中棉328级棉花现货价格指数为12923元/吨,3月份降至低点11679元/吨,而后受抛储政策落地晚于预期拉动,4月棉价开始企稳回升,5月份上涨到12567元/吨。受国储棉轮出量不及预期的影响,棉花价格在接下来的几个月持续攀升:6月上涨至12694元/吨,7月继续大涨至14316元/吨,8月上升至14674元/吨;9月受新棉集中上市影响棉价小幅回调至14258元每吨,10月因棉花产量同比下降5.7%,棉价再次走高至15315元/吨。11月份,现货成交价稳步上涨,月均成交价15663元/吨,环比上涨348元/吨,同比涨2697元/吨。短期而言,预计棉花现货价格仍将维持小幅上扬的走势。
     尽管当前我国外贸发展面临的不确定、不稳定因素还有很多,但外贸回稳向好的趋势并没有改变,外贸结构调整和动力转换加快的趋势没有改变。
三、2017年服装贸易出口预期
      对于刚刚过去的2016年,有很多服装企业都用“严冬”来形容。在行业面临转型升级、深度调整的大环境下,告别高速增长的服装业,面对内外不振的消费市场环境,过得确实不易。经过2016年的大浪淘沙之后,继续加大创新投入、重构核心优势、紧贴消费市场,将成为服装企业在2017年要继续聚焦和深耕的课题。而一些创新力不足、产品附加值低、综合竞争力不强的小企业将继续被市场淘汰出局。
     全球经济复苏依然脆弱。2017年,世界经济仍处于国际金融危机以来的深度调整阶段。世界经济增长动力不足,外部需求改善程度有限,国内宏观经济仍有下行压力,我国进出口形势仍难有大幅改善。但G20共识逐步落实、人民币加入SDR、外贸扶持政策显效等因素将支持外贸平稳运行。中国国内供给侧结构性改革深入推进,宏观经济稳中向好,这也将成为整个行业发展的重要支撑。因此,服装出口企业要把握发展大趋势,着眼未来,着力于中长期核心竞争力的塑造,以技术创新为基点推进创新发展,以智能制造为方向推进精益发展,更加主动加快产品结构调整,加快转型升级的步伐,以实现大跨步发展。

                                                                          江苏华瑞国际实业集团有限公司
                                                                                   2017年1月9日

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