2017年三季度服装行业综合预警分析报告
日期:2017/10/17  作者:预警点
一、   全球经济温和增长,国内经济稳中向好
     2017年以来,全球经济出现向好迹象,主要经济体通缩状况趋于缓解,市场信心逐步改善,全球贸易有所恢复。我国外贸扭转过去两年连续下滑势头,实现较快增长,结构进一步优化,动力转换加快,回稳向好势头进一步巩固。
     海关总署日前发布进出口数据显示,9月,中国货物贸易进出口总值为2.46万亿元,同比增长13.6%,增速较8月明显回升,并创下近三个月来的新高。2017年1~9月份,我国货物贸易进出口总值20.29万亿元人民币,比去年同期增长16.6%。其中,出口11.16万亿元,增长12.4%;进口9.13万亿元,增长22.3%;贸易顺差2.03万亿元,收窄17.7%。具体而言,我国前三季度一般贸易进出口达11.49万亿元,同比增长18.1%,占我国进出口总值的56.6%,比去年同期提升0.7个百分点,贸易方式结构有所优化。
     海关总署新闻发言人黄颂平表示,今年前三季度,全球经济温和复苏,国内经济稳中向好,国际市场需求总体回暖;三季度我国进出口同比、环比均明显增长,表明今年以来我国外贸向好发展态势得到延续,增长的质量效益在提升。据统计,今年一、二、三季度我国外贸同比分别增长21.5%、17.5%和11.9%,三季度同比增速较二季度回落5.6个百分点。尽管有所回落,但三季度进出口仍属于较高水平,基数抬高的客观因素是造成三季度同比增速回落的最主要原因。值得关注的是,今年三季度进出口值7.18万亿元,环比今年二季度增长3.5%,三季度进出口规模刷新了季度进出口规模最高纪录。
     对于前三季度我国外贸向好的原因,主要得益于以下几个方面因素:
     第一,国际环境总体向好。今年以来,欧盟、美国经济延续复苏态势,日本经济也有所好转。新兴市场中,俄罗斯、印度经济走势也以扩张为主。根据国际货币基金组织最新预测,2017年全球经济将增长3.6%,比2016年提升0.4个百分点。全球经济向好带动需求回暖,为我国出口增长提供了有利的外部条件。
     第二,国内经济稳中向好,质量效益提升,带动进口量持续增加。今年以来,随着供给侧结构性改革深入,国内经济保持了稳中向好、稳中有进的发展态势,经济发展质量和效益提升。国家统计局数据显示,1-8月,规模以上工业增加值同比增速比去年同期加快0.7个百分点,规模以上工业企业利润总额同比增速比去年同期加快13.2个百分点。国内经济稳中向好,实体经济经营改善,明显拉动了进口,比如刚才通报的原油、铁矿砂、大豆等进口量都较快增长。
     第三,大宗商品价格上涨助推进口、出口增长。前三季度,受国际大宗商品价格上涨影响,我国铁矿砂进口均价上涨38.4%,原油上涨33%,铜上涨29.2%,煤炭上涨75.4%,带动我国进口价格总体上涨10.6%,进口价格上涨对进口总值的拉动贡献率达到52.5%。与此同时,进口价格上涨通过国内生产传导到出口环节,推动出口价格上涨4.8%,对出口总值的拉动贡献率达到41.5%。
     第四,“一带一路”倡议稳步推进,对外贸进出口整体向好起到了重要推动作用。随着“一带一路”倡议的深入发展和国际产能合作的稳步推进,为我国对外贸易持续发展提供了更为广阔的空间。前三季度,我国与“一带一路”沿线国家进出口增长20.1%,高出同期我国进出口增速3.5个百分点,对整体向好贡献明显。
     前三季度,除了增速亮眼之外,我国对外贸易进出口在结构优化,产品优进优出方面取得良好进展,质量效益不断提升。
     例如,从贸易结构来看,贸易方式更趋合理,贸易规模稳中有增,进出口结构持续优化;其次,在产品优进优出方面取得良好进展。在出口方面,前三季度我国纺织服装等七大类传统劳动密集型产品出口增长9.4%,仍然具有较好的竞争优势。同时,部分高附加值机电产品和装备制造产品出口也保持良好增势。在进口方面,能源资源性产品进口稳定增长,部分重要设备和关键零部件等高新技术产品进口较快增长。上述这些资源性、高新技术产品的进口增长,将持续推进国内创业创新、经济结构优化和转型升级。
     展望四季度,外贸运行中面临的不稳定、不确定性因素依然较多。不利因素包括国际市场仍存不确定性、四季度基数抬高、国际竞争激烈等。不过,世界经济温和复苏、国内经济延续稳中向好、新兴市场开拓有力等也为我国外贸发展提供了有利条件。黄颂平认为:“我国外贸发展稳中向好的基本面没有改变,在不发生大的风险事件的情况下,经过持续努力,预计四季度进出口总值将继续增加,今年全年外贸进出口有望实现两位数的增长。”
二、   我国纺织服装出口整体形势依然向好
     纺织服装单月出口在经历连续5个月增长后,8月再现负增长,但降幅不大,且出口额仍保持扩张态势,环比实现增长,出口整体形势依然向好。9月纺织服装出口238亿美元,同比增2%。其中,纺织品、服装及其附件出口分别同比增11.58%、降2.99%,自年初以来我国纺织服装出口持续小幅回暖,其中纺织出口表现优于服装。
  受到国际市场需求有所提升等因素的影响,今年以来我国纺织品服装出口较上年有明显改善。据我国海关数据显示,2017年1~8月,我国纺织品服装出口额为1754.69亿美元,同比增长0.8%。其中,我国纺织品出口721.01亿美元,同比增长2.0%;服装出口1033.68亿美元,同比增长0.01%。总体来看,我国纺织品服装出口增长的势头继续保持。   
     国际市场竞争仍较激烈。据美国海关统计,2017年1~7月,美国从中国进口纺织品服装206.97亿美元,占美国从全球进口纺织品服装总额的34.81%,占比份额较上年同期下降0.69个百分点;据欧盟海关统计,2017年1~6月,欧盟从中国进口纺织品服装173.16亿欧元,占欧盟从盟外进口纺织品服装总额31.32%,占比份额较上年同期下降0.43个百分点;据日本海关统计,2017年1~7月,日本从中国进口纺织品服装13059.66亿日元,占日本从全球进口纺织品服装总额的59.83%,占比份额较上年同期下降1个百分点。可见,在重点国际市场,我国纺织品服装的出口所面临的市场环境仍较激烈,竞争压力仍然较大。
三、   把握机遇  重塑企业竞争力
     尽管全球经济复苏的速度与广度为近年来最佳,但全球复苏并不平衡,外部环境依然面临不少风险和不确定因素。除了外部环境的影响,服装行业(尤其是服装出口)自身也存在着问题。我国的纺服行业生产以大量的加工为主,缺乏自主创新;出口成本增大且品牌竞争力不强;同时,由于服装加工产品附加值较低,加上人民币升值使企业的出口成本增加,更是削减了企业的出口利润。这些加剧了服装企业(尤其是服装出口加工企业)的困难。
     对于纺织服装行业的未来发展,应研判形势和自我剖析,立足自身,把握机遇,积极转型重塑企业竞争力。尽管目前纺织服装行业面临的困难很多,但也应看到我们的纺织服装发展仍具备一系列有利因素和条件。
     一是对外开放深入推进,“一带一路”战略实施或给纺织服装行业带来了新机会,服装出口企业可以向成本更低的他国转移生产基地,同时利用好当地出口关税优惠,为国内生产基地的转型升级提供支持。
     二是企业抓住机遇加快转型升级步伐,通过整合海外市场资源和设计创新资源,提高技术含量,提升发展质量。企业通过更高的自动化、更高的成本效益来满足客户更高的需求,从“大进大出”转向“优进优出”,通过掌握话语权来争取市场主动权。服装出口企业还是应不断加大创新投入、重构核心优势、紧贴消费市场,顺应形势,积极转型。
     三是互联网+时代或给纺织服装行业带来重大机遇,国家大力推进纺织行业与互联网、信息技术的融合发展,企业应抓住机遇提升行业协同创新、精准制造、精细管理的水平,优化供应链,推动纺织行业向高端化、智能化、绿色化、服务化转型。
     互联网+时代,C端用户的需求发生变化,促使个性化、定制化的生产平台出现。定制化服装开始走俏,这就对服装行业的快速反应提出了更高的要求,必须从原来的大批量、单款式的生产模式改变为小批量、多款式的操作模式。这也就是所谓的“柔性供应链”,它具有足够的弹性,产能可根据市场需求快速作出反应;它不仅能帮助服装品牌商抓住流行趋势增加销售机会,更能帮助消灭库存积压风险。
     中国经济新常态下,对于服装行业来说,关键问题还在出口企业练好内功,行业自身将供应链更好地整合优化,在保证出口平稳的基础上,要把重心放在稳定出口市场份额和优化行业出口结构上;服装制造业的企业家们更应该坚定初心,为客户提供价格最低的放心省心的“服装柔性供应链服务”,为消费者提供质量信得过的服装产品,以寻得更好的发展。
                                                                                         江苏华瑞国际实业集团有限公司
                                                                                                          2017年10月17日
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