2018年一季度服装行业综合预警分析报告
日期:2018/4/13  作者:预警点

一、世界经济延续复苏态势,国内经济稳中向好
     2017全球经济形式保持复苏,全球经济政策规模保持趋势向上的态势,经过十年的危机后重建,全球经济度过了相对健康的一年。2018年全球经济将继续保持复苏,但也会面临很多风险。
2018年初,世界经济延续复苏态势,国内经济保持稳中向好,推动一季度我国外贸进出口较快增长。据海关统计,一季度我国货物贸易进出口总值6.75万亿元,比去年同期(下同)增长9.4%。其中,出口3.54万亿元,增长7.4%;进口3.21万亿元,增长11.7%;贸易顺差3261.8亿元,收窄21.8%。3月我国货物贸易进出口总值2.25万亿元,比去年同期下降2.5%。
     一季度我国外贸进出口保持较快增长,主要有以下几个方面的原因:
     一是世界经济温和复苏,国际贸易增速明显。今年以来,国际货币基金组织、经合组织等国际组织均上调了对2018年全球经济增速的预测值。在经济复苏带动下,国际贸易增长动力增强,世界贸易组织统计数据显示,今年1月份全球70个主要经济体货物贸易合计出口值同比增速超过2位数,为我国外贸进出口增长提供了有利的外部条件。
     二是国内经济稳中向好,进出口趋向平衡发展。国家统计局数据显示,1-3月,我国制造业采购经理指数均延续扩张态势,国内经济稳中向好,带动我国进口需求增加。我国原油、天然气、铜以及消费品等商品进口呈现增长的态势。一季度,我国进口增速快于出口,贸易顺差收窄,进出口趋向平衡发展。
     三是“一带一路”倡议稳步推进,新兴市场开拓有力。一季度,我国与“一带一路”沿线国家进出口增长12.9%,高出我国进出口增速3.5个百分点。同期,我国与拉美国家进出口增长14%,与非洲国家进出口增长12.4%,对新兴市场的开拓卓有成效。
     同时,供给侧结构性改革继续深化,外贸发展内生动力增强等,也是一季度外贸保持较快增长的重要原因。
     当前促进我国外贸发展的有利条件仍然不少,但是国际环境不确定因素也仍然较多。具体有以下几方面:
     一是国际环境不确定性对世界经济复苏带来挑战。今年以来,国际政治、经济局势出现了一些积极变化,但是国际环境依然复杂,不确定因素依然存在。深层次结构性矛盾在全球范围内仍然较为突出,主要经济体财政、金融政策出现分化,地缘政治、技术变革以及金融市场震荡等等,都对世界经济复苏进程带来挑战。
     二是贸易保护主义升温对国际贸易增长带来挑战。今年以来,全球贸易保护主义持续升温,对国际贸易持续发展带来严峻挑战。
     三是全球制造业竞争程度上升对我国外贸发展带来挑战。部分新兴市场国家中低端制造业发展步伐进一步加快,对我国传统优势产品形成竞争压力。世界贸易组织统计数据显示,今年1月份部分东南亚国家出口保持同比高速增长态势。与此同时,部分发达经济体实施“经济再平衡、再工业化”政策,促进部分中高端制造业回流,也加剧了制造业在全球范围内的竞争程度。
总之,一季度我国进出口总体形势较好,但国际环境不确定因素依然较多,今年二季度,全球经济和国际贸易走势面临的压力和挑战有增无减。综合判断,预计我国外贸进出口仍将保持增长。
二、一季度我国纺织服装出口基本持平
     2018年3月,纺织品服装出口受春节假期影响大幅回落。据海关总署发布的数据,按人民币计,3月纺织品服装出口899.6亿元,下降34.5%,其中纺织品出口443.2亿元,下降29%,服装出口456.4亿元,下降39.1%。2018年前3月,各月出口始终处于剧烈波动状态,从一季度累计数据看纺织服装出口仍处于较好的发展态势。一季度累计出口3734.2亿元人民币,微降0.5%,基本持平。其中纺织品出口1680.2亿元,增长5.9%,服装出口2054亿元,下降5.2%。
     按美元计,3月纺织品服装出口141.6亿美元,下降29.2%,其中纺织品出口69.8亿美元,下降23.3%,服装出口71.8亿美元,下降34.2%。一季度累计出口574.5亿美元,增长5.6%,其中纺织品出口258.6亿美元,增长12.4%,服装出口315.9亿美元,增长0.7%。
     整体上,一季度我国纺织服装出口基本持平。
三、关注中美贸易战态势  把握机遇重塑企业竞争力
     我国是世界上最大的纺织品服装出口国,纺织品服装出口在我国对外贸易总额中的占比在13%左右。中国纺织品服装前10大出口市场分别是:美国17%、日本8%、香港6%、越南5%、英国4%、德国3%、韩国3%、俄罗斯3%、菲律宾2%、阿联酋2%。2017年,中国对美国出口占比达到纺织品服装出口总额的15.5%。从出口结构来看,以服装出口为主,2017年占比为73%,纺织品出口为辅,占比为27%。
     根据美国商务部统计,2017年美国纺织品服装从全球进口量约为649.72亿平方米,同比增长3.3%,2018年1月份美国纺织品服装从全球进口量约为56.15亿平方米,同比增长2.5%。其中,2017年美国纺织品服装从中国进口量约为317.53亿平方米,同比增长5.4%,2018年1月份美国纺织品服装从中国进口量约为27.57亿平方米,同比增长0.98%。从上述可知,美国纺织品服装进口量的近49%左右来自中国。一旦中美贸易战全面打响,对我国纺织品服装的出口影响不言而喻。
     4月3日,美国贸易代表署建议对清单上中国产品征收额外25%的关税,此次美国推出的清单中并未涉及纺织服装品类,目前对行业出口影响有限。虽然目前贸易战升温对纺服影响有限,但企业仍需持续关注贸易战势态。
     对于纺织服装行业的未来发展,应研判形势和自我剖析,立足自身,把握机遇,积极转型重塑企业竞争力。尽管目前纺织服装行业面临着很多困难和风险,但也应看到我们的纺织服装发展仍具备一系列有利因素和条件。
     一是对外开放深入推进,“一带一路”战略实施或给纺织服装行业带来了新机会,服装出口企业可以向成本更低的他国转移生产基地,同时利用好当地出口关税优惠,为国内生产基地的转型升级提供支持。
     二是企业抓住机遇加快转型升级步伐,通过整合海外市场资源和设计创新资源,提高技术含量,提升发展质量。企业通过更高的自动化、更高的成本效益来满足客户更高的需求,通过掌握话语权来争取市场主动权。服装出口企业还是应不断加大创新投入、重构核心优势、紧贴消费市场,顺应形势,积极转型。
     三是互联网+时代或给纺织服装行业带来重大机遇,国家大力推进纺织行业与互联网、信息技术的融合发展,企业应抓住机遇提升行业协同创新、精准制造、精细管理的水平,优化供应链,推动纺织行业向高端化、智能化、绿色化、服务化转型。
     总之,对于服装出口企业来说,企业要转方式、优结构、增动力,做高质量发展。
     我司仍需继续加快推进转型升级,紧紧围绕供应链管理各环节提升价值,积极化解各种风险困难,努力确保全年实现平稳、健康发展。


华瑞国际集团
2018年4月13日

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