2018年上半年度南京服装行业综合预警分析报告
日期:2018/7/18  作者:预警点

一、上半年世界经济持续复苏  国内经济平稳运行
     2018年上半年,得益于国内、国际经济良好的基本面,我国对外贸易进出口实现了较快增长,海关总署数据显示,上半年我国货物贸易进出口总值14.12万亿元人民币,比去年同期(下同)增长7.9%。其中,出口7.51万亿元人民币,增长4.9%;进口6.61万亿元,增长11.5%;贸易顺差9013.2亿元,收窄26.7%。我国贸易顺差自2016年第三季度起已连续8个季度同比收窄。
     上半年我国外贸实现较快增长主要得益于以下三方面原因:
     第一,国际经济持续复苏,外部需求改善。上半年,国际经济温和复苏,大宗商品价格总体上涨,国际贸易保持较快增长,国际货币基金组织、世界贸易组织等主要国际机构对2018年世界经济全球贸易增长率的预测仍保持相对乐观。根据世界贸易组织统计数据,今年前4个月,全球70个主要经济体货物贸易合计出口、进口值(按美元计价)同比均保持两位数增长。世界经济和国际贸易维持良好的基本面,为我国外贸进出口增长提供了有利的外部条件。
     第二,国内经济稳中有进,需求持续向好。今年以来,我国经济保持总体平稳、稳中向好的发展态势,多项经济指标稳中有升。从制造业来看,今年以来各月我国制造业采购经理人指数均保持在景气区间内,显示制造业延续扩张势头。当前国内经济良好的运行态势为我国进出口稳定运行奠定了基础。
     第三,增长动能有序转换外贸发展质量和效益提升。当前,我国对外贸易正积极贯彻新发展理念,增长动能有序转换,发展质量和效益进一步提升,主要表现为:一是进出口产品结构持续优化,部分装备制造产品出口、优质消费品进口保持良好增势。二是区域发展更加协调,中西部地区外贸进出口增速高出全国整体7.8个百分点。三是外贸绿色发展效果显现。四是对外开放层次更高,与“一带一路”沿线国家贸易增速增快,高出整体高速2.5个百分点,自由贸易试验区建设向更高层次推进。五是与世界共享中国市场,实行一系列扩大进口政策措施,贸易便利化水平得到提升。
总之,上半年我国外贸进出口稳中有进,结构进一步优化,动力转换有所加快,质量效益稳步提高。随着我国供给侧结构性改革的深入推进,经济发展内生动力进一步增强,进出口商品结构持续优化,市场多元化及贸易便利化继续取得积极进展。预计今年全年我国外贸稳中向好的势头能够得到巩固,质量和效益将有所提高。
二、上半年我国纺织服装出口实现小幅增长
     海关总署数据显示,今年6月,全国纺织品服装出口额为254.77亿美元,同比增长3.56%(以人民币计同比下降4.07%)。其中,纺织品当月出口106.84亿美元,同比增长7.53%(以人民币计同比下降0.43%);服装当月出口147.94亿美元,实现同比增长0.88%(以人民币计同比下降6.54%),扭转了之前3~5月服装出口同比连续为负的局面。
     伴随外需进一步回暖,纺织品服装2018年上半年出口按美元计实现增长,累计出口额达1275.2亿美元,增长3.2%,其中纺织品出口583.3亿美元,增长10.3%,服装出口691.9亿美元,下降2%。
     由于与去年同期相比人民币对美元汇率出现较大幅度升值,上半年按人民币计价的出口呈现下降局面。累计出口额8171.2亿元,下降4%,其中纺织品出口3735.9亿元,增长2.6%,服装出口4435.3亿元,下降8.8%。6月当月出口1619.9亿元,下降3.1%,其中纺织品出口679.1亿元,增长2.4%,服装出口940.8亿元,下降6.7%。
     2018年上半年度我司财务数据显示,华瑞服装贸易1—6月出口较去年同期下降2.1%。因此,我司仍需继续加快推进转型升级,紧紧围绕供应链管理各环节价值提升、产品质量提升、创新、柔性制造等方面研究、开展工作。
三、持续关注中美贸易战态势
     7月10日,美国贸易代表署(USTR)发表声明,指出基于中国对美施以报复,且拒绝改变其行为、政策与做法,USTR研拟对中国输美6000多个关税项目、价值2000亿美元商品征收10%从价税。其中纺织服装产品税号达1000余个,涉及绝大部分纺织原料、半成品以及少量服装附件产品,主要包括纺织原料(棉花、丝、毛、麻等);纱线和面料(棉、毛、丝、麻、化纤、玻璃纤维等制);地毯;工业用纺织品;皮革和毛皮服装、帽类及手套、塑料雨衣等。中国对美出口额较大的梭织服装、针织服装和家用纺织制成品等商品未列入清单。涉及中国对美国纺织服装出口额约103亿美元,占中国对美国纺织服装及原料出口额的22.6%,涉及出口企业2万家左右。
     据海关统计,2017年全国纺织品服装出口总额2669.5亿美元,其中对美出口额占比17.43%;2017年我国对美服装出口330亿美元,占对美纺织品服装出口总额的70.92%,占我国当年服装出口总额的20.87%。美方公布拟对中国2000亿美元输美产品加征10%关税,专家分析对中国纺织服装影响并不大,原因有:
     其一、中国对美出口纺服以中高档、利润偏高产品为主,且议价能力相对较强。部分外向型企业表示,美方加征10%关税,幅度明显低于第一次500亿美元进口商品;与美方采购商、零售商沟通和协商,双方各自承担一部分增长关税成本,基本可以消化美加征关税的利空,但相关企业对中美贸易战全面升级的恐慌情绪升温。
     其二、人民币连续贬值,缓解了美方对进口中国纺服产品加征关税的冲击。6月下旬以来,人民币大幅贬值,一周内贬值达1.5%,人民币兑美元突破6.6,市场对货币政策进一步收紧,人民币资产外流产生担忧,叠加中美贸易摩擦升温的影响,权益市场表现弱势。据统计,4月中旬至目前人民币兑美元贬值4.5%,我国产品出口成本下滑,竞争力增强。
     其三、美方征税范围尚在可接受、可消化的区间内。美方2000亿美元征税清单中涉及我国对美纺服产品只占对美纺服、原料出口总额的22.6%,只占对美出口服装总额的31.2%。虽然对信心、对市场的打压不可避免,但中国纺服企业损失并不太大。
     其四、调整出口方向,扩大对“一带一路”国家出口和深度耕耘内需市场。据统计,2017年1-11月,我国对“一带一路”国家的纺织品服装出口为834.35亿美元,同比增长3.11%,增长幅度明显高于对其它地区出口。“一带一路”沿线的60多个国家中,东南亚、南亚、东欧和北非有很大一部分都是新兴经济体或者发展中国家,潜在需求和购买力不容小觑。另外,随我国经济快速发展、中产阶级群体愈发壮大,对中高档纺织品服装的接受、消化能力大幅增强,全面缓解对美国市场的依赖和政策变化冲击。
     考虑到中美贸易纠纷争端将是持久战,因此纺织、服装企业切勿掉以轻心,企业需持续关注贸易战态势,保持与当地商务部门的密切联系,及时反映贸易困难诉求。企业面对中美贸易摩擦,应加快转型升级,做强自身,看准大趋势,增强抗风险能力。
四、下半年预期及应对措施
     展望下半年,业内分析,国际环境不确定因素较多,特别是当前个别国家的单边主义、贸易保护主义措施,将对全球贸易的稳定发展带来挑战。对于纺织服装行业的未来发展,应研判形势和自我剖析,立足自身,把握机遇,积极转型重塑企业竞争力。企业要转方式、优结构、增动力,做高质量发展,具体应对措施如下:
     1、苦练内功,纺织服装企业应着力于加强自身的管理,降低成本,提高效率,努力提高自身生产能力,积极应对纷繁变化的世界市场。
     2、企业要做好供应链高效整合,加强供应链的开发与管理,做好一站式服务,吸引并维护好更多的客户。
     3、以互联网为代表的信息技术与制造业加速融合,依靠智能制造、共享产业、大数据管理等模式创新来提升企业竞争力。
     4、不断提升产品档次和推进产业升级,增加产品的附加值,向中高端产品市场进军,通过智能制造进行的转型升级可以大大提升生产率,同时在小批量、快时尚、加工复杂、附加值高的订单中取得优势。
     5、“走出去”,“一带一路”战略实施或给纺织服装行业带来了新机会,服装出口企业可以向成本更低的他国转移生产基地,同时利用好当地出口关税优惠,为国内生产基地的转型升级提供支持。
     外界环境变化多端,我司将紧紧围绕以上应对措施加快推进企业转型升级的步伐,积极应对各种风险困难,努力确保全年实现平稳、健康发展。

                                                                     江苏华瑞国际实业集团有限公司
                                                                               2018年7月18日

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