2022年一季度服装行业综合预警分析报告
日期:2022/4/18  作者:预警点

      一、我国一季度外贸进出口开局平稳
      2022年以来,全球疫情仍在扩散蔓延,世界经济复苏前景、国际地缘政治危机、贸易环境风险等不稳定不确定因素显著增加,我国外贸所处的外部环境更趋严峻复杂,发展也面临着诸多风险挑战。
      海关总署13日发布数据显示:今年一季度我国外贸货物贸易进出口总值9.42万亿元,同比增长10.7%。其中,出口5.23万亿元,增长13.4%;进口4.19万亿元,增长7.5%。从季度数据来看,我国一季度外贸进出口延续了增长势头,连续7个季度保持了同比正增长,实现了“开局稳”。也充分体现了我国外贸韧性强、潜力大的特点,为实现全年目标打下了较好基础。
      一季度,我国一般贸易进出口5.95万亿元,增长13.9%,占我国外贸进出口总值的63.2%,比去年同期提升1.8个百分点。同期,我国加工贸易进出口1.99万亿元,增长4.2%。一季度,我国对前五大贸易伙伴东盟、欧盟、美国、韩国和日本进出口分别增长8.4%、10.2%、9.9%、12.3%和1.8%,合计拉动进出口整体增长4.8个百分点。
      助企纾困政策持续发力,外贸市场主体保持发展韧性。特别是跨周期调节稳外贸政策措施效果持续显现,进一步激发了外贸市场主体的活力。一季度,我国有进出口实绩的外贸企业43.2万家,同比增加5.7%,其中民营企业进出口增长14.1%,较外贸整体增速高3.4个百分点,拉动外贸增长6.6个百分点。
       一季度,我国对“一带一路”沿线国家进出口2.93万亿元,同比增长16.7%。其中,出口1.64万亿元,增长16.2%;进口1.29万亿元,增长17.4%。我国与“一带一路”沿线国家进出口值占我国外贸进出口总值的31.1%。
      总而言之,一季度,我国的外贸进出口具体呈现五方面的特点:一是一般贸易进出口比重提升。二是与主要贸易伙伴进出口均实现增长。三是外贸经营主体进出口韧性足。四是主要大类产品出口保持较好态势。五是机电产品、农产品进口平稳运行。
      二、一季度纺织服装行业对外贸易持续增长
      2022年一季度,我国纺织品服装出口722.5亿美元,同比增长11.16%(以人民币计同比增长8.83%),纺织服装出口实现良好开局。
      1、海关总署4月13日发布的详细数据如下:
      纺织品服装出口按人民币计:2022年1-3月,纺织服装累计出口4599.8亿元,比去年同期(下同)增长8.83%,其中纺织品出口2327.9亿元,增长12.6%,服装出口2271.9亿元,增长5.2%。3月,纺织服装出口1400.1亿元,增长14.71%,其中纺织品出口750.9亿元,增长20.38%,服装出口649.2亿元,增长8.78%。
      纺织品服装出口按美元计:2022年1-3月,纺织服装累计出口722.5亿美元,增长11.16%,其中纺织品出口365.7亿美元,增长15.1%,服装出口356.8亿美元,增长7.4%。3月,纺织服装出口220.5亿美元,增长16.78%,环比增长23.95%,其中纺织品出口118.3亿美元,增长22.38 %,环比增长45.38%,服装出口102.2亿美元,增长10.91%,环比增长5.9%。
      2、增长原因主要有以下三点:1.东南亚地区产能持续恢复,对我纺织品需求进一步提升;2.欧美对服装、家纺等最终消费品的需求保持稳定,没有出现大幅度下降;3.出口价格受国际大宗商品价格飞涨及物流价格高企影响持续提升,对出口额增长起到关键作用。
      3、大类出口产品和出口市场分析如下:
      从大类出口产品看,今年前2个月,行业上游纺织纱线及织物出口较去年同期迎来较大涨幅,分别同比增长32.1%和24.4%。终端成品方面,纺织制品出口同比下降3.4个百分点,服装(含衣着附件,下同)出口增长6.1%。
      从主要出口市场看,今年1-2月,我国向美国出口纺织品服装85.9亿美元,同比增长3.6%。东盟为行业第二大出口市场,前2个月我国向东盟出口纺织品服装80.7亿美元,同比增长21.8%。前2个月,我国对欧盟出口纺织品服装合计77.2亿美元,同比增长5.4%。日本市场方面,前两个月我国对其出口纺织品服装30.3亿美元,同比下降11.7%。
      4月,国内纺织服装重点产、销地区疫情加剧,生产、物流受到严重阻碍,产业链安全遭受冲击,预计在高基数影响下,4月出口回落的概率较大。
      三、二季度预期及应对措施
      2022年初以来,新冠肺炎疫情下的世界经济艰难复苏,全球供应链受阻问题愈发突出,主要经济体之间的贸易摩擦加剧,全球经济贸易运行的不确定性增加。多重因素交织影响下,行业整体外贸形势愈加严峻复杂。奥密克戎变种正在全球演化蔓延,俄乌冲突给世界经济造成严重负面冲击。随着各主要经济体的经济刺激措施逐步减速,全球经济增长预期也有所下降。国家统计局公布的3月制造业PMI(采购经理指数)为49.5%,自去年11月以来首次落入收缩区间,显示制造业景气度大幅转弱,预计行业出口贸易或将面临需求收缩,二季度开始外贸压力将明显增大。
      展望二季度,纺织服装行业面对的外部形势依然不容乐观,在全球疫情不断反复的背景下,供应链不畅、市场需求走弱、终端零售环境不及预期、原材料价格持续攀升、国际物流运费上涨、人民币汇率波动等不利因素均给企业生产经营活动造成严重影响,我国服装行业稳定恢复依然存在较大的压力和挑战。纺织服装出口企业不能盲目乐观,仍需保持清醒和稳定,建议如下:
      1、密切关注海外风险变化:严格按照进口国的标准要求组织生产,安全出口,将出口服装的风险降到最低,同时加强危机意识,不断健全产品出口的监测预警机制,密切关注出口市场有效信息,提高对贸易摩擦的预见能力。积极利用保险、担保、银行等保险金融机构和其他专业风险管理机构的相关业务保障,减低企业自身风险压力。
      2、供应链管理建设:着力多途径挖掘内外市场空间,有效整合产业链资源,加强供应链的开发与管理,做好一站式服务,维护好现有客户,吸引更多的客户,为未来更好地发展奠定基础。
      3、关注市场,加大产品创新:在消费群体上,重点关注青年消费群体的生活方式、三胎政策带来的消费市场空间,同时重视人口老龄化的相应消费需求;在产品创新创意设计上,注重先进技术、流行趋势、多元文化、跨界融合等在产品设计的融合体现,满足健康功能、自然舒适、时尚创意、环境友好等不断升级的新消费需求;布局大健康产业领域,钻研可持续产品和功能性纺织品的开发。
      4、制造业转型升级:利用信息技术与制造业加速融合,通过快速换模、单件流、智能制造等生产方式的创新实现制造业柔性化生产模式升级,实现快速开发、打样和生产。
      5、优化品牌销售渠道:一是不断完善线下门店、购物中心、百货商超等零售渠道,提高消费者的购物便利性,全面提升购物体验感,营造更开放的顾客互动氛围;二是全面拥抱新零售,在推进传统电商业务占比提升的同时,积极探索社交零售新渠道,通过B站、抖音、快手、小红书等当代青年人偏爱的新流量平台,创建新奇有趣的互动内容,精准触达不同的圈层人群,全渠道提供让消费者惊喜的时尚商品。
      6、RCEP为行业扩大对外贸易提供了新的发展机遇,建议相关企业积极把握RCEP优惠关税安排带来的规则红利。
      面对不好的外部环境,企业需要去沉淀自己,改造自己,开源节流,提高生产效率,以提升自身的应变能力;在疫情中保持并提升服务品质,从而在充满不确定性的特殊时期建立起竞争优势。

                                                                                               江苏华瑞服装有限公司

                                                                                                2022年4月18日

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