1、市场动态
欧盟
宏观:欧盟统计局数据显示,欧元区2月通胀率8.5%,略低于1月的8.6%,剔除能源、食品和烟酒价格的核心通胀率为5.6%。从国别来看,2月欧盟几大主要经济体通胀率如下:德国9.3%,法国7.2%,意大利9.9%,西班牙6.1%。
据欧盟官方发布的最新数据,欧盟2月经济景气指数为97.8,与1月份持平。报告显示,受访消费者对经济状况及经济前景的评估有所改观。从行业来看,零售商的信心有所改善。
零售:欧盟统计局最新数据显示,1月欧盟的零售贸易额环比增加0.3%,同比下降2.2%。1月非食品产品零售额环比增加1.1%,同比下降1%。
进口:1月,欧盟服装进口86.5亿美元,同比下降1.2%。自中国进口25.1亿美元,同比下降11.1%;占比29.1%,同比减少3.2个百分点。自孟加拉国、土耳其、印度和越南进口同比分别增长8.8%、-4%、8.9%和5.8%,占比分别增加2、-0.3、0.5和0.3个百分点。
日本
宏观:日本总务省数据显示,今年1月日本家庭支出环比增长2.7%,为三个月来首次,主要得益于交通和娱乐支出的增加。与去年同期相比,1月家庭支出下降了0.3%。数据显示,尽管人们担心燃料和生活必需品价格上涨,但消费者信心仍有一定的韧性。
零售:据日本经济产业省调整后数据,1月日本经季调的全商品零售额较去年同期增长6.3%,环比增长1.9%,同环比涨幅均有所扩大。1月,日本纺织服装零售额累计7720亿日元,同比增长4.8%,环比下降20.2%,较疫情前同期下降17.3%。
进口:1月,日本服装进口24.1亿美元,同比增长6.1%。自中国进口12.6亿美元,同比下降6.6%;占比52.4%,占比减少7.1个百分点。自越南、孟加拉国、缅甸和柬埔寨进口同比分别增长29.5%、28.4%、92.2%和17.9%,占比分别增加3.2、0.9、2和0.4个百分点。
英国
宏观:英国统计局数据显示,英国2月消费者价格指数(CPI)同比上涨10.4%。食品价格推动通胀的意外上涨,这也意味着低收入家庭面临更大的价格压力。
零售: 据英国国家统计局数据,2月英国零售持续增长,恢复至疫情前的水平。2月英国社会零售环比增长1.2%,是自去年10月以来最快的月度增长。与2022年同期相比,2月份零售销售下降了3.5%。
英国央行行长安德鲁•贝利(Andrew Bailey)表示,在接下来的几个月,英国经济将实现缓慢增长。这较央行此前的预期更为乐观。英国工业联盟(CBI)公布的一项调查显示,英国零售商对销售的预期七个月来首次转为正面,增添了近期经济复苏的迹象。
1-2月,英国纺织服装鞋类零售额累计86.9亿美元,同比增长17%,较疫情前同期增长14.1%。2月单月英国纺织服装鞋类零售额43.8亿英镑,环比增长1.8%,同比增长14.4%,较2019年同期增长16%。
进口:1月,英国服装进口18.5亿美元,同比下降10.9%。自中国进口4.5亿美元,同比下降26.2%;占比24.1%,同比下降5个百分点。自孟加拉国、土耳其、印度和越南进口同比分别增长2.1%、-10.8%、17.4%和19.2%,占比分别增加2.5、0.01、1.6和1.3个百分点。
澳大利亚
零售:澳大利亚统计局数据显示,2月零售销售环比仅增长0.2%,远低于去年12月3.9%和今年1月1.8%的增速。澳大利亚2月份零售销售增长的大幅放缓,进一步证明在澳洲联储大举加息的影响下,家庭开始紧缩支出。
1-2月,服装服饰和鞋类商店零售额累计59.4亿美元,同比增长11.5%,较2019年同期增长40.1%。2月单月零售额29.8亿澳元,同比增长6.2%,较2019年同期增长39.6%。1-2月百货商店零售额37.6亿澳元,同比增长11.9%,较2019年同期增长21.8%。2月单月零售额18.9亿美元,同比增长7.7%,较2019年同期增长20.3%。
进口:1月,澳大利亚服装进口8.6亿美元,同比增长19.3%。自中国进口5.2亿美元,同比增长15.4%;占比60.4%,同比减少2.1个百分点。自孟加拉国、越南、印度和印尼进口同比分别增长30.9%、25.1%、26.8%和22%,占比分别增加1、0.3、0.2和0.07个百分点。
加拿大
零售:加拿大统计局数据显示,1月零售额较上月增长1.4%,为去年5月以来最高。九个零售行业中有七个零售额实现增长,反映出消费者购物意愿仍较强烈。
1月,加拿大服装服饰商店零售额34.9亿加元,同比增长20.4%,较2019年同期增长13.8%。1月,家具家居商店零售额19.6亿加元,同比下降6.9%,较2019年同期增长18.7%。
进口:1月,加拿大服装进口10.3亿美元,同比增长22.4%。自中国进口3.1亿美元,同比增长22.5%;占比29.6%,同比增加0.04个百分点。自孟加拉、越南、柬埔寨和印度进口同比分别增长31%、20%、35.8%和22.7%,占比分别增加1、-0.3、0.9和0.01个百分点。
2、品牌动态
● Hugo Boss
Hugo Boss去年销售额同比大涨27%至36.51亿欧元,毛利率稳定在61.8%,净利润也实现54%的强劲增长至2.22亿欧元。报告期内,Boss男装和女装经货币调整后的销售额分别大涨27%和21%,Hugo也大涨27%。
● Mango
西班牙快时尚Mango 2022年销售额同比大涨20.3%至26.9亿欧元,较2019年也大涨13.2%,是品牌自1984年创立以来最高的年销售额,毛利率为56.9%,净利润大涨20.9%至8110万欧元。首席执行官Toni Ruiz透露,女装仍然是Mango最赚钱的品类,去年首次突破20亿欧元,男装业务也大涨300%至2亿欧元。
● Uniqlo
据迅销集团发布的最新业绩报告,优衣库日本2月同店销售额大涨逾21%,包括在线销售额在内的总销售额大涨25.5%,较1月表现进一步提升,主要得益于天气回暖刺激春季服饰销量增加。报告期内,优衣库日本门店客户数同比增长近4%,平均客单价大涨近17%。
● Zalando
德国电商巨头Zalando财报显示,随着疫情限制消退,越来越多的消费者重返实体店购物,集团去年营收为103.4亿欧元,较2021年下降0.1%,商品销售总额GMV增长3.2%至148亿欧元,净利润则从2021年的2.345亿欧元暴跌92.8%至1680万欧元。对于2023年,Zalando持谨慎态度,预计收入可能下降1%或增长4%。
中国纺织品进出口商会服装分会