2022年以来，在全球疫情不断反复的背景下，国内生产企业展现了良好的抗风险能力，我国纺织品服装出口保持良好增长；但企业仍需保持清醒和稳定，不能盲目乐观，外贸发展形势依然存在诸多不确定、不稳定和不均衡因素。

      一、三季度综合预警数据分析

      前三季度，我国纺织品服装出口2483.5亿美元，同比增长9.1%（以人民币计同比增长10.4%）。其中，纺织品出口1143.3亿美元，同比增长8.7%（以人民币计同比增长9.7%）；服装出口1340.2亿美元，同比增长9.4%（以人民币计同比增长11.1%）。

      1、1~8月我国纺织品服装进出口情况

      据中国海关统计， 2022年1-8月，我国纺织服装累计出口2203亿美元，增长11 %，其中纺织品出口1022.7亿美元，增长10.2%，服装出口1180.3亿美元，增长11.6%。8月，纺织服装出口309.76亿美元，增长2.9%，环比下降6.8%，其中纺织品出口124.9亿美元，下降0.2%，环比下降8%，服装出口184.86亿美元，增长5.1%，环比下降5.9%，与7月18.5%的增幅相比明显放缓。

       针织服装出口量价齐升，梭织服装价格大增

       1-8月，针织服装出口534.5亿美元，同比增长17.9%，出口数量148.8亿件，同比增长7.5%，出口价格同比增长9.8%。梭织服装出口499.2亿美元，同比增长18%，出口数量87.3亿件，同比下降1.1%，出口价格大幅增长19.3%。衣着附件出口109.1亿美元，同比增长22.4%。价格增长的主要原因是原材料价格上涨、高附加值品类服装出口增长、低附加值产品订单转移、跨境电商出口放缓等。

      受6月21日美国“涉疆法案”正式实施的影响，8月，棉制针织和梭织服装出口分别下降8.5%和5.8%，化纤制针织和梭织服装出口则分别增长7.5%和19.3%。8月，对美国出口棉制针织和梭织服装分别下降26.5%和19.7%，对美出口化纤制针织和梭织服装分别增长26.9%和35.4%。

       户外、通勤类服装出口快速增长

      户外、运动、社交、通勤类服装出口保持快速增长。1-8月，大衣、防寒服出口同比增长39.9%，连衣裙、衬衫、毛衫、运动服/泳装出口分别增长20.6%、38.3%、24.8%和23.1%。围巾、手套、袜类等衣着附件出口增幅均超20%。居家类服装由于去年出口基数较大，且今年需求减少，增长明显放缓，内衣、睡衣、胸衣出口增速在10%左右。

       8月当月对美出口由增转降，对日本出口反弹

      1-8月，我对主要市场美国、欧盟、东盟、日本服装出口分别为279亿美元、243.5亿美元、99.8亿美元和93.9亿美元，同比分别增长11.3%、19.1%、31.4%和1.2%。在RCEP生效实施的利好作用下，中国对东盟出口在世界经济复苏放缓的背景下逆势上扬，服装出口保持超30%的增长率，东盟超过日本成为我国第三大服装出口市场。

      从主要出口地区来看，1-8月，对拉丁美洲出口大幅增长31.5%，对非洲出口下降10%，对“一带一路”沿线国家出口增长16.7%，对RCEP成员国出口增长14.5%。从主要单一国别市场来看，对韩国、英国、澳大利亚出口分别增长9.2%、1.1%和21.2%；对加拿大、俄罗斯出口分别下降7.9%、23.5%。

      从当月出口情况看，8月趋势出现较大转折。对美国出口出现较大降幅，对欧盟出口增幅明显放缓，对日本和东盟出口则增长较快。自今年二季度以来，我国对美国单月出口一直保持20%以上的增速，8月对美国出口由增转降，降幅为11.1%。对欧盟8月当月出口增长仅为5.4%，较上月30.4%的增幅明显放缓。对东盟出口今年以来一直保持高速增长，8月增长35.7%，远高于平均增幅。对日本出口自今年二季度开始由负转正，增幅逐渐提高，8月增长13.8%。

       浙江出口领跑，广东下降明显

      1-8月，浙江服装出口243.8亿美元，同比大幅增长25.4%，远超全国出口平均增速，占全国服装出口份额超过20%。广东居第二位，出口下降6.6%，较上月降幅继续扩大。江苏、山东、福建和上海分列第三至六位，同比分别增长12.3%、18.5%、1.6%和11.5%。新疆、江西和湖南等中西部地区出口增势迅猛，同比分别增长81.1%、49.1%和63.1%，河北、广西、山西服装出口降幅较大，下降40%左右。

      从8月当月服装出口情况看，主要出口省市增速明显放缓或出现下降。浙江8月出口增幅仅3.8%，与上月34.6%的增幅相比明显放缓。山东、上海出口增幅也较上月放缓，分别增长2.1%和6.5%。江苏、广东、福建单月出口下降，降幅分别为0.7%、16.9%和14.8%。新疆单月出口同比大幅增长123.8%，单月出口额超过福建和上海。

       在美国、加拿大市场份额下滑，在日本、英国份额有所回升

      1-7月，中国占美国、欧盟、英国、日本、加拿大、韩国、澳大利亚（6月数据）服装进口市场份额分别为23.2%、27.8%、24.4%、54.4%、30.2%、32.5%和61.5%。中国在美国、欧盟和加拿大市场份额同比分别减少4.6、0.3和4.6个百分点，在日本、英国、韩国和澳大利亚市场份额同比分别增加0.7、4.6、1.2和1个百分点。

       2、国际市场情况

       主要市场进口持续增长

       各国普遍从疫情中解封，进口需求尚保持韧性。1-7月，国际主要市场中，美国、欧盟、英国、韩国、加拿大服装进口均实现两位数增长，同比分别增长17.2%、15%、18.9%、19%和12.7%。1-6月，澳大利亚服装进口实现6%的平稳增长。

由于上半年欧元、日元兑美元大幅贬值，导致以美元计欧盟和日本进口增幅收窄或下降。1-7月，日本服装进口以美元计虽然下降3.6%，但以日元计仍增长11.3%。欧盟服装进口以欧元计增长27.7%，远高于以美元计15%的增幅。

       主要供应国出口增势强劲

       1-6月，越南服装出口173.8亿美元，同比增长13.3%，其中对美国出口增长14.7%。1-7月，土耳其服装出口115.5亿美元，同比增长12.6%，其中对欧盟出口增长15.9%。1-7月，全球主要市场自孟加拉国进口服装达253亿美元，同比增长43.2%，欧盟、美国、英国自孟加拉进口同比增幅分别为42.8%、53.8%和51.7%。

      1-7月，越南、印度在美国市场份额同比分别增加2和1.5个百分点，孟加拉在美国、欧盟市场份额同比分别增加2.1和4.2个百分点。

      我国服装出口面对诸多国内外不利因素，仍保持了较快增长，这一方面表现出国内供应链强大的韧性，另一方面也源于去年全球疫情影响下国外补库存、订单回流引发的滞后效应。

      3、贸易救济案件跟踪

      截至2022年8月底，我纺织服装共遭遇国外发动的13起贸易救济调查，案件数量与去年同期基本持平；涉案金额达20多亿美元。

2021年，中国纺织服装行业遭遇的贸易救济调查数量继2020年达历史峰值后呈现回落趋势，共遭遇13起贸易救济调查，同比下降40%；涉案金额20.85亿美元，同比下降23.6%，分别为韩国、印度、巴西、土耳其、阿根廷、秘鲁6个国家发起的反倾销、反规避和保障措施调查，涉及聚酯全拉伸丝（FDY）、粘胶短纤、PU革、聚酯纱线、聚氨基甲酸酯浸渍的纺织品等产品。其中，原审新立案件4起（3起反倾销和1起保障措施）、日落复审7起、反规避2起。从以往案件看，纺织服装贸易救济案件涉案金额多在数千万美元。近年来，受贸易保护主义抬头和新冠肺炎疫情的影响，各国对国内产业保护力度加强，贸易救济调查力度呈加大之势。2021年，中国纺织服装遭遇的4起原审案件涉案金额均高达数亿美元。

　　中国是土耳其最大的进口来源国。据GTF数据，2018年-2020年，土方分别从中国进口纺织服装产品19.5亿美元、19.4亿美元和15.8亿美元，占其进口总额的24.1%、25.6%和23.5%。为保护国内产业，土耳其持续对中国纺织服装产品发起贸易救济调查，并频繁启用反规避调查。截至目前，土耳其共对中国发动54起贸易救济调查，包含反倾销（包括原审和复审在内）41起。

韩国也更加注重对国内产业的保护。自2005年首次对中国弹力丝（DTY）启动反倾销调查以来，韩国共对中国纺织服装发动6次贸易救济调查，主要集中在2011年-2014年，涉案金额较小（44万~440万美元），主要针对DTY和定向聚酯纱线（POY）产品。时隔7年之久，2021年1月韩国对自中国进口的FDY展开反倾销调查，涉案金额4.6亿美元。2022年1月6日，韩国调查当局正式发布终裁公告，决定征收为期5年的反倾销税。

印度是中国重要的粘胶纱线出口市场，印度也是对我国发起贸易救济调查最多的国家，在实践中不承认中国的市场经济地位，对中国的裁决结果都比较苛刻。

面对贸易救济调查，中国纺织服装出口企业可以通过倾销或补贴抗辩（从单个企业角度证明产品出口价格并未低于其正常价值的出口价格进入目标市场）和行业无损害抗辩（从行业角度证明调查国国内产业不存在损害，或者进口产品与其国内产业损害或损害威胁之间无因果关系等）进行应诉。其中，企业单独倾销抗辩通常会取得单独税率。企业可以通过联合进口国下游进口商形成同盟，利用好各方力量形成合力，向进口国决策部门施加压力。

企业应诉与否对后续的出口影响十分明显，企业应积极参加行业抗辩和自身抗辩，增加胜算可能。

      二、趋势展望

      当前欧美深陷高通胀恶性循环，为应对通胀，美欧大幅加息进一步推高全球经济衰退风险，俄乌冲突、贸易摩擦及供应链不稳等因素叠加，严重削弱全球消费需求和消费能力，对我国纺织品服装出口带来负面影响。

      纺织服装的出口增速在8月踩了刹车，减少了14.7个百分点。海外消费市场疲软、东南亚分流订单，外贸企业已经感受到了订单的异常。8月份是全球纺织行业的淡季末端，以往从8月中旬开始，企业就需要陆续启动旺季的备货，但是今年不仅我国国内企业备货不积极，东南亚、南亚的纺织服装企业也普遍遭遇欧美客户的砍单，经营面临困境。

      预期2022年下半年至2023年上半年，纺织服装行业可能遭受因需求不足而带来产能利用率下降的影响，全球性的通胀压力将会持续，企业盈利将继续承压。与此同时，企业还需要面对以下风险因素：

      ① 国外疫情尚未得到全面有效控制，局部反弹可能对国际市场复苏形成冲击；

      ② 一些国家将贸易问题政治化，加大了外贸企业面临的产业链供应链风险；

      ③ 国际大宗商品价格大幅波动，加大纺织原料等前端产品采购风险；

      ④ 贸易摩擦、汇率波动等因素也对后势造成影响。

      三、风险应对措施

      外界环境变化多端，企业仍需密切关注海外市场的变化，多方了解并努力掌握国内、国际形势和市场动态，抓住机遇，规避贸易风险，具体建议如下：

      1、密切关注海外风险变化：严格按照进口国的标准要求组织生产，安全出口，将出口服装的风险降到最低。加强危机意识，不断健全产品出口的监测预警机制，密切关注出口市场有效信息，提高对贸易摩擦的预见能力。积极利用保险、担保、银行等保险金融机构和其他专业风险管理机构的相关业务保障，减低企业自身风险压力。

      2、供应链管理建设：着力多途径挖掘内外市场空间，有效整合产业链资源，加强供应链的开发与管理，做好一站式服务，维护好现有客户，吸引更多的客户，为未来更好地发展奠定基础。

      3、关注市场，加大产品创新：在产品创新创意设计上，注重先进技术、流行趋势、多元文化、跨界融合等在产品设计的融合体现，满足健康功能、自然舒适、时尚创意、环境友好等不断升级的新消费需求；布局大健康产业领域，钻研可持续产品和功能性纺织品的开发。

      4、优化品牌销售渠道：全面拥抱新零售，在推进传统电商业务占比提升的同时，积极探索社交零售新渠道，通过B站、抖音、快手、小红书等当代青年人偏爱的新流量平台，创建新奇有趣的互动内容，精准触达不同的圈层人群，全渠道提供让消费者惊喜的时尚商品。通过充分地对国外市场的调查和研究分析，积极开拓国际营销渠道。

      5、建议企业学好用好RCEP规则和国际通行规则，有效利用RCEP规则拓展国际市场。

                                   江苏华瑞服装有限公司

                                        2022年10月18日