一、 前5个月我国进出口实现“开门稳”
面对世界经济复苏乏力及各种困难挑战，中国对外贸易展现出了较强的韧性，前5个月中国对外贸易稳中向好，实现了平稳开局。
据海关统计，今年前5个月，我国进出口总值167,713亿元人民币，同比增长4.7%。其中，出口96,213亿元，增长8.1%;进口71,500亿元，增长0.5%;贸易顺差24,713亿元，扩大38%。5月当月，我国进出口总值34,459亿元，增长0.5%。其中出口19,491亿元，下降0.8%；进口14,968亿元，增长2.2%；贸易顺差4,522亿元，下降9.7%。
按美元计价，今年前5个月我国进出口总值24,412亿美元，同比下降2.8%。其中，出口14,003亿美元，增长0.3%;进口10,409亿美元，下降6.7%;贸易顺差3594.8亿美元，扩大27.8%。5月当月，我国进出口总值5,012亿美元，下降6.2%。其中出口2,835亿美元，下降7.5%；进口2,177亿美元，下降4.5%；贸易顺差658亿美元，下降16.1%。
主要呈现出一般贸易比重提升、对新兴市场进出口增长较快、民营企业主力军地位进一步巩固等特点。
当前，世界经济复苏动力不足，全球通胀仍处于高位，金融市场脆弱性上升，经济全球化遭遇逆流，局部冲突和动荡不断，中国外贸发展外部环境不稳定、不确定、难预料因素增多。尽管取得了来之不易的增长，但也要看到外贸发展外部环境更趋复杂严峻。
二、 1-5月我国纺织服装出口分析
1、1-5月我国服装出口情况
1-5月，我国纺织品服装贸易额1264.3亿美元，同比下降5.9%，其中出口1182.1亿美元，下降5.3%，进口82.2亿美元，下降14.4%，累计贸易顺差1099.9亿美元，下降4.5%。5月，纺织品服装贸易额270.9亿美元，同比下降12.5%，其中出口253.2亿美元，下降13.1%，进口17.7亿美元，下降2.4%，当月贸易顺差235.5亿美元，下降13.9%。呈现如下特点：
① 国际需求收缩持续，5月出口重回跌势。
由于年初积压的订单在3月、4月基本完成出货，在国际需求收缩持续、订单下滑、去年同期高基数的压力下，5月出口同比未能延续前两个月的上涨势头，重回去年7月以来的跌势，同比下降13.1%，环比则连续第二个月下降，较上月下降1.3个百分点。
②棉制服装对美西方市场出口加速下降
美“涉疆法案”实施已整整一年，不仅严重影响我对美棉制品出口，对其他西方发达市场也产生负面连锁效应。1-5月，我国棉制针织服装出口106亿美元，同比下降12.8%；棉制梭织服装出口86.4亿美元，下降4%。其中对美国棉制针织、梭织服装出口分别下降33.7%和26%，对欧盟分别下降27.2%和27.6%，对日本分别下降24.3%和18.9%。与此相对照，化纤服装出口则保持平稳增长。前5月，化纤针织服装出口127亿美元，同比持平；化纤梭织服装出口154.5亿美元，增长10.7%。
③棉花进口量环比继续回升，内外棉价差继续扩大
5月，我国棉花进口数量10.9万吨，环比增长30.3%，同比下降40.6%。进口均价略有回升，每吨2300美元，同比下降13.2%，环比上升5.5%。1-5月，我国累计进口棉花49.1万吨，同比下降49.7%；进口均价2290美元/吨，下降9.5%。其中自重点进口区美国、巴西及埃及的进口量下降，自澳大利亚、苏丹和土耳其实现较快增长，增幅从60%至208%。
根据中国棉花协会发布的信息，5月，国内经济运行总体延续恢复态势，内需缓慢复苏，外贸市场承压运行。国内棉价受棉花减产预期影响，棉价快速上涨，国际棉价波动回落，内外棉价差有所扩大。
④市场结构变化仍在继续，新兴市场增速较快，传统市场比重明显下降。
受中美经贸摩擦、市场消费疲软、采购转移等多方面因素影响，我国服装出口流向正在发生结构性改变。前5个月，对美欧日等传统市场出口增速和市场占比双下降，对东盟、韩国、澳大利亚、俄罗斯、中亚等市场出口则保持较快增长。美国、欧盟、日本、英国和加拿大五个主要市场合计占我国服装出口比重为48.1%，同比减少高达8.7个百分点。
1-5月，我国对美国出口服装125亿美元，同比下降16.7%；占我国服装出口的20.4%，同比减少3.8个百分点。对欧盟出口93.7亿美元，下降19.9%；占比15.3%，减少3.6个百分点。对日本出口50.8亿美元，下降7.1%；占比8.9%，减少0.5个百分点。对东盟出口67.6亿美元，大幅增长19%。东盟是我国四大服装出口市场中唯一实现正增长市场，占比11%，增加1.9个百分点，自去年起超过日本成为我第三大服装出口市场。
从主要区域市场来看，1-5月，对“一带一路”沿线国家出口增长23.1%。对RCEP成员国出口增长7.6%。对中东海合会六国出口增长11.8%。对拉丁美洲出口增长0.9%。对非洲增长41%。对中亚五国出口43.2亿美元，大幅增长63%。从主要单一国别市场来看，对韩国、澳大利亚、俄罗斯出口分别增长15.7%、7.8%和48.3%；对英国、加拿大出口分别下降18.7%和14.5%。
⑤中西部地区出口快速增长，东部省市比重下降
1-5月，前五大出口地区除浙江正增长外，均呈下降态势。浙江出口同比微增1.3%，广东、江苏、山东、福建出口同比分别下降10.7%、17%、8.4%和6.7%。前五大出口省市合计占全国比重为68.8%，同比减少4.9个百分点。中西部20省市出口合计大增34.9%，占总出口比重为22%，占比增加5.9个百分点。其中，新疆、湖南、四川、广西分别出口分别大增80.4%、14.9%、69.6%和193.1%。侧面反映出后疫情时期由于订单减少、用工成本增加，传统外贸省份产业链向中西部地区转移的趋势。
2、国际市场情况
①欧美进口低迷，日本回升
作为全球服装贸易引擎，美国进口需求仍呈低迷状态，欧盟也显颓势。1-4月，美国进口服装278.1亿美元，同比降幅高达22.9%。欧盟进口服装314.4亿美元，同比下降9.8%。英国进口服装70.9亿美元，同比下降13.5%。加拿大进口服装38.1亿美元，同比下降1.7%。澳大利亚进口服装30.2亿美元，同比下降4.2%。主要发达市场中，仅日韩有所增长。前4月，日本和韩国分别进口服装85.7和42.3亿美元，同比均增长3.7%。
②主要服装出口国均大幅放缓
随着全球需求走弱，主要服装供应国都面临订单不足的困难，连去年增长亮丽的越南和孟加拉国也不例外，出口均大幅放缓且下滑速度大大超过中国。1-5月，越南出口同比下降17.8%。1-4月，欧盟出口服装增长1.2%；孟加拉国出口下降8.5%；土耳其出口下降6.3%；印度出口下降14%；柬埔寨出口下降15.4%；巴基斯坦出口下降15.7%；印尼出口下降29.1%。横向比较，中国出口微降1.1%，在主要服装出口国中表现尚佳。
周边国家对中国纱线面料产品仍有较高的依赖度。从中国1-5月面料出口情况来看，均呈大幅下降态势。对越南面料出口下降13%，对孟加拉国出口下降24.9%，对柬埔寨出口下降18.5%。服装生产国对我国纺织中间产品需求普降，也从侧面反映出短期内东南亚等国家服装出口难有起色。
国际市场形势愈加严峻，我国服装出口市场在波动中承压运行，内需需求仍显不足，内生动力有待增强，我国服装行业稳步发展和提升仍面临较大挑战。
三、 下半年展望
后疫情时代，全球服装供应链经历了深刻调整，国际政经环境、贸易格局、市场规则都发生显著变化。展望下半年，风险挑战因素依然很多，一是全球经济能否企稳、需求何时回升，二是美欧贸易规则的不确定性，三是汇率波动，都需要行业和企业未雨绸缪、密切跟踪、妥善应对。与此同时企业也应该把握好发展的机遇，如下：
一是市场库存压力有望减轻，需求有望走出低谷。在2022年挤压的过剩库存被出售之前，进口需求将滞后于消费需求。预计如果消费继续维持在目前水平，库存积压将被消减，进口需求将在今年的某个时候回升，下半年将比上半年有所反弹。
二是新兴市场呈现增长机遇，企业可及时调整布局；如俄乌危机后，部分品牌退出俄罗斯市场，形成较大市场空白，也为我国企业开发俄罗斯和中亚市场提供了机遇。
三是RCEP实施以来，东盟成为我服装出口增长亮点，RCEP 协议持续释放红利，叠加东南亚强劲的经济增长，跨境电商等新业态发展潜力巨大，即便产业转移趋势明显，仍是我国服装品牌出海的重要目的地。
四是跨境电商出口仍保持较快增长，一定程度弥补了传统贸易出口的下滑；
五是今年以来，人民币对美元汇率累计贬值超4%，令外贸企业形成一定竞争优势，有利于提升出口利润，也有助于稳订单、稳市场。
六是去年9月起我服装出口下行形成的低基数效应将对今年下半年尤其是四季度出口起支撑作用，形成出口前低后高的局面。
面对全球需求走弱、贸易环境挑战增大的不利条件，我国服装出口行业应积极挖掘热点市场，创新贸易模式，稳定出口规模，不断探索新的生存发展空间。
江苏华瑞服装有限公司
2023年7月10日
