2023年以来，受高通胀、高库存和地缘政治风险等因素影响，全球贸易持续处于疲弱态势。在全球供应链加速调整、国际市场需求收缩、国内消费增长动力不足、人民币兑美元汇率波动等多重不确定因素增多的背景下，中国对外贸易展现出了较强的韧性，外贸运行总体平稳，服装出口延缓回暖态势，从去年的出口高峰向疫情前规模回归趋势明显。但企业仍需保持清醒和稳定，不能盲目乐观，外贸发展形势依然存在诸多不确定、不稳定和不均衡因素。

一、综合预警数据分析

三季度以来，我国经济整体恢复向好，稳外贸稳订单政策有效落实，中外人员往来日趋便利。海外主要发达市场需求逐步恢复，与新兴市场共同推动我纺织服装出口实现回稳。

1、我国纺织服装出口情况

据中国海关统计， 2023年1-11月，我国纺织服装累计出口2685.6亿美元，下降8.9%，其中纺织品出口1233.6亿美元，下降9.2%，服装出口1452亿美元，下降8.6%。11月，纺织服装出口236.6亿美元，下降1.8%，环比增长3%，其中纺织品出口111.2亿美元，下降0.5%，环比增长3.8%，服装出口125.5亿美元，下降3%，环比增长2.4%。

 下半年出口走势明显放缓

在外需走低、全球纺织服装供应链加速调整的大背景下，我国服装出口规模在经历了疫情三年的增长红利期后，今年下半年加速向疫情前出口规模回归。今年上半年，我国服装出口累计同比下降6.1%，但仍比疫情前的2019年同期增长17.6%，总体保持较高的历史水平。下半年以来，纺织服装出口进一步放缓，7-10月，同比降幅扩大到12%，且比2019年同期仅增长1.5%。尤其是10月当月出口甚至比2019年同期微降0.7%，进一步预示着疫情红利的正式终结。

 对“一带一路“市场出口逆势增长

1-10月，我国对西方发达经济体（美加欧日澳新）出口服装773.3亿美元，同比下降15.3%；占比57.9%，同比减少4.5个百分点。对美国出口285.5亿美元，同比下降13.9%；占比21.4%，同比减少1.3个百分点。对欧盟出口225.3亿美元，同比下降21.5%；占比16.9%，同比减少2.7个百分点。对日本出口108.5亿美元，同比下降13.3%；占比8.1%，同比减少0.5个百分点。今年下半年以来，对东盟出口持续负增长，单月出口降幅成扩大趋势，10月单月对东盟出口大幅下降30.6%。1-10月对东盟累计出口124.9亿美元，同比下降1.4%，占比9.4%，同比增加0.7个百分点。

从主要区域市场来看，1-10月，对“一带一路”沿线国家出口383.4亿美元，同比增长3.1%。对RCEP成员国出口339.6亿美元，同比下降6%。对中东海合会六国出口44.7亿美元，同比下降7.1%。对拉丁美洲出口74.2亿美元，同比下降7.3%。对非洲出口73.8亿美元，同比大幅增长15.7%。对中亚五国出口108.6亿美元，增长17.6%，其中对哈萨克斯坦、塔吉克斯坦出口分别大幅增长70.8%和45.2%。

从主要单一国别市场来看，1-10月，对俄罗斯出口35.5亿美元，增长17.7%；对韩国、澳大利亚、英国、加拿大分别出口56、44.8、41.4、21.2亿美元，分别下降0.8%、4.8%、18.8%和22.8%。

从10月当月出口情况来看，我对美国服装出口25.7亿美元，同比增长6.6%，连续两个月正增长。显示美国去库存已近尾声，叠加去年基数较低，我对美出口开始呈现企稳迹象。对欧盟出口17.3亿美元，同比下降15.9%，对日本出口10.4亿美元，大幅下降31.7%。

 中国占发达国家市场份额继续下滑

“去中国化”趋势从美国开始向欧洲和日本等发达市场蔓延，导致今年我国服装占主要发达国家市场份额下滑加速。1-9月，中国占美国服装进口份额为22.8%，同比减少1.6个百分点；占欧盟份额为27.9%，减少2.1个百分点；占日本份额为51.6%，减少3.5个百分点；占英国份额为24.1%，减少2.1个百分点；占澳大利亚份额为58.7%，减少3.1个百分点；占加拿大份额为30.6%，减少1.4个百分点。发达国家市场中，仅在韩国、瑞士市场份额有所增长，占韩国份额为33.3%，增加0.5个百分点；占瑞士进口份额为25.9%，微增0.1个百分点。

 棉制服装出口持续下降，主要品类出口不同幅度下降

美国“涉疆法案”实施已一年多，我国棉制产品对主要发达市场出口持续大幅下降。1-10月，我国棉制针织服装出口206.1亿美元，同比下降18%；棉制梭织服装出口169.8亿美元，同比下降6.8%。棉制针织、梭织服装对美国出口分别下降24.7%和19.2%，对欧盟分别下降30.9%和20.7%，对日本分别下降25.5%和23.5%。化纤服装已经成为我国服装出口的优势产品，出口金额是棉制服装近2倍，且降幅低于棉制服装。1-10月，化纤针织服装出口314.9亿美元，同比下降4.6%；化纤梭织服装出口334亿美元，同比下降7.8%。

1-10月，主要服装出口品类中，除围巾/领带/手帕出口增长9.2%，其他服装品类出口均有不同幅度下降。大衣/防寒服、毛衫、内衣/睡衣、运动服、婴儿服装出口均双位数下降，降幅分别为17.7%、11.8%、9.6%、14.2%和22.1%。

2、国际市场情况

 发达市场进口持续下降

美国、欧盟服装进口持续低迷，同比均双位数下降。1-9月，美国进口服装697.3亿美元，同比降幅高达24%。欧盟进口服装726.4亿美元，同比下降13.6%。日本进口服装193.9亿美元，同比下降3.1%。英国进口服装162.1亿美元，同比下降14%。韩国进口服装97.4亿美元，同比下降1.3%。澳大利亚进口服装65.2亿美元，同比下降10.1%。加拿大进口服装91.1亿美元，同比下降10.8%。主要发达市场中，仅瑞士进口服装有小幅增长，进口66亿美元，同比增长3.2%。

 越南出口初现好转

受国际主要消费市场需求不振影响，主要服装供应国出口普遍不理想。2023年前三个季度是越南纺织服装行业历史上最困难的时期。尽管最近纺织品服装出口形势有所好转，但速度非常缓慢，甚至停滞，特别是服装领域。截至10月底，越南纺织品服装出口总额超330亿美元，较2022年同期下降12.45%（10月份情况较为乐观，出口额超32亿美元，较9月份增长5.28%，较去年同期增长2.96%）。1-9月，土耳其服装出口144.2亿美元，下降4.5%；印度服装出口119亿美元，下降13.5%；印尼服装出口64.5亿美元，下降18.7%。

二、贸易救济案件跟踪

近年来，受贸易保护主义抬头和“不确定性”的背景下的影响，各国对国内产业保护力度加强，贸易救济调查力度呈加大之势。

截至2023年12月份，全球对我贸易救济案件，总计85起，其中，排名前三的申诉国家/地区分别为印度,21起，美国,12起，欧盟,9起。排名前三的行业分别为化学原料和制品工业,21起，金属制品工业,16起，非金属制品工业,6起。

 在日趋复杂的国际贸易环境中，贸易救济调查频发给中国纺织服装出口企业带来诸多困扰。截至10月底，我纺织行业共遭遇国外发动的6起贸易救济调查，案件数量与去年同期略有增长。分别为印度尼西亚、韩国2个国家发起的反倾销、反规避和保障措施调查，涉及棉纱线、棉织物、人造长丝机织物、人造长丝纱线、合成纤维长丝纱线、聚酯纱线的纺织品等产品（案件详情及进展见下表）。从以往案件看，纺织服装贸易救济案件涉案金额多在数千万美元。

企业应诉与否对后续的出口影响十分明显，企业应积极参加行业抗辩和自身抗辩，增加胜算可能。面对贸易救济调查，中国纺织服装出口企业可以通过倾销或补贴抗辩（从单个企业角度证明产品出口价格并未低于其正常价值的出口价格进入目标市场）和行业无损害抗辩（从行业角度证明调查国国内产业不存在损害，或者进口产品与其国内产业损害或损害威胁之间无因果关系等）进行应诉。其中，企业单独倾销抗辩通常会取得单独税率。企业可以通过联合进口国下游进口商形成同盟，利用好各方力量形成合力，向进口国决策部门施加压力。

企业要掌握世贸组织规则，共享各种资源，建立信息预警机制，在贸易争端发生之前、发生之际尽快提出各种可能的预处理方案

三、未来趋势展望

展望未来一段时期，我国纺织服装出口仍具有以下积极因素：一是国家对外开放的力度和步伐不断加大，稳经济、稳外贸政策加速落地将为纺织服装出口提供有力保障。二是近期中美两国高层交流和互动频繁，对于双方有效管控分歧，防止双边关系继续滑落具有重要意义，也将为两国企业和市场带来信心，有助于企业稳住老市场、老客户。三是“一带一路”八项举措的出台和落实将为出口市场多元化提供强大动力，有助于企业开拓新市场，开发新客户。四是传统市场，尤其美国市场经济仍具韧性，核心通胀压力减轻，非耐用品持续去库存，进口需求有所恢复。

      但影响下阶段出口增长的不利因素仍应引起重视，主要体现在：一是全球经济明显衰退、外需大幅下滑；二是“去中国化”等经贸摩擦加剧，产业转移加速；三是汇率不稳定，贸易风险增大；四是外部局势不稳定，俄乌战争尚无停战迹象，巴以冲突加剧市场对红海和苏伊士运河航运安全的担忧；五是全球化逆流下供应链、价值链重构的不确定性。从主要市场来看，美国服装库存消化进入尾声，进口有望回升；欧盟、日本市场复苏希望渺茫；中亚、俄罗斯由于去年基数较高，市场空间有限，增长势头将有所放缓。虽然去年四季度服装出口基数相对较低，但面对多重压力，服装出口仍不乐观。

四、风险应对措施

    外界环境变化多端，企业仍需密切关注海外市场的变化，多方了解并努力掌握国内、国际形势和市场动态，抓住机遇，规避贸易风险，具体建议如下：

1、密切关注海外风险变化，严格按照进口国的标准要求组织生产，安全出口，将出口服装的风险降到最低。

2、加强危机意识，不断健全产品出口的监测预警机制，密切关注出口市场有效信息，提高对贸易摩擦的预见能力。

3、积极利用保险、担保、银行等保险金融机构和其他专业风险管理机构的相关业务保障，减低企业自身风险压力。

4、做好内控管理，保证现金流。同时细化基础管理，优化内部流程，开源节流，提高生产效率，升级管理运营模式，提升企业发展韧性和抗风险能力。

5、着力多途径挖掘内外市场空间，有效整合产业链资源，向产业链上游和下游高价值环节迁移，将产业链低价值环节迁移至成本更低的国家，加强供应链的开发与管理，做好一站式服务。

6、加强原创设计与面辅料应用方面的创新与应用，注重先进技术、流行趋势、多元文化、跨界融合等在产品设计的融合体现，满足健康功能、自然舒适、时尚创意、环境友好等不断升级的新消费需求。用“工匠精神”做好产品，从设计、选材料、选工艺开始把产品做好。

7、与互联网深度融合，推动互联网+服装业务发展模式，激活消费潜力；向跨境电商等新模式、新业态发展，同时要重点打造自己的品牌，推动行业向中高端升级。

8、用好RCEP规则和国际通行规则，有效利用RCEP规则拓展国际市场。

                                                           江苏华瑞服装有限公司

                                                              2023年12月25日