形势综述

今年以来，我国经济运行总体平稳，延续向好态势。从7月份主要经济指标运行情况看，面对复杂严峻的国内外环境，以及国内暴雨洪涝、极端高温等短期因素带来的扰动，在宏观政策加力实施作用下，生产需求继续恢复，就业物价总体稳定，新动能培育壮大。外贸方面，7月份，在外部环境不稳定不确定因素增多的背景下，进出口实现了质升量增，与主要贸易伙伴的贸易合作保持增长。

纺织服装出口方面，本月出口额在较低基数的情况下没有保住增势，超预期下降0.5%，显示出口增长动能有所减弱。从市场看，行情出现分化，对美欧出口增长，对新兴国家和地区则出现普遍性回落。由于去年同期对美国、欧盟出口基数较低（2023年7月我国对美国和欧盟出口同比分别下降24%和27.3%），加上美国、欧盟现阶段一定程度上的“补库”需求和贸易商为应对潜在的新增关税而采取的“抢出口”行为，7月份，在我国纺织服装出口整体下降0.5%的情况下，对美国和欧盟出口保持增长，增长率分别达6.4%和5.1%。另一方面，对“一带一路”共建国家和其他非传统市场特别是前两年表现亮眼的俄罗斯和中亚市场出口，则出现下滑。下滑的主要原因，一是去年同期对上述市场的出口基数整体较高，特别是俄罗斯和中亚市场，去年7月出口同比增长普遍在20%以上，今年7月的出口下滑也是向正常状态的一次回归；二是因为目前对俄出口存在结算难问题，影响正常贸易开展。

未来一段时间，我国纺织服装出口仍面临以下风险，企业应及时做好应对：一是当前世界经济复苏缓慢，外需仍然偏弱；二是美国、欧盟“补库”进程接近结束；三是各国货币政策出现分化，日本已于7月31日加息，美联储降息预期逐渐加强，下阶段汇率波动或将对外贸产生更大影响。7-8月，人民币对美元汇率迅速升值，汇率双向波动弹性扩大；四是突发性事件的影响，孟加拉7月爆发全国性暴力冲突，对孟制衣业带来较大影响，7月中旬至8月上旬孟加拉制衣厂一度全部停工，供应链中断，企业生产和销售受到极大影响。孟加拉是全球第二大服装出口国，暴力事件对全球纺织服装产业链和供应链的影响预计将逐渐显现，一方面，欧美大品牌对孟加拉的信心下降，将原给予孟加拉的订单分流至其他竞争对手，其中部分订单回流中国。另一方面，孟也是我中间品第二大出口国，服装订单减少不利于我中间品对孟出口。而且，由于孟国内主要高速公路都已封锁，货物运输中断，货物运输受到严重影响，很多我设在孟加拉的海外工厂已停工，对企业生产经营造成了严重影响。此外，美国大选、巴以冲突、俄乌战争等地缘政治因素也将对纺织服装出口带来不同程度的影响。

贸易数据

2024年1-7月，全国货物贸易进出口总值34950.4亿美元，同比(下同)增长3.5%，其中出口20065.2亿美元，增长4%，进口14885.2亿美元，增长2.8%，累计贸易顺差5180亿美元。7月，全国货物贸易进出口总值5164.7亿美元，同比增长7.1%，其中出口3005.6亿美元，增长7%，进口2159.1亿美元，增长7.2%，贸易顺差846.5亿美元。1-7月，纺织品服装贸易额1822.6亿美元，同比增长1.4%，其中出口1700.4亿美元，增长1.3%，进口122.2亿美元，增长3.2%，累计贸易顺差1578.2亿美元，增长1.1%。7月，纺织品服装贸易额286.9亿美元，同比下降0.5%，其中出口268亿美元，下降0.5%，进口18.9亿美元，下降0.3%，贸易顺差249.1亿美元，下降0.5%。

市场分析

2024年1-7月纺织品服装贸易呈现如下特点：

一、7月出口同比下降，1-7月累计出口增速回落。

7月，纺织服装出口额268亿美元，同比下降0.5%，继3月和4月后，本年度第三次月度同比下降；环比下降2.2%，结束了连续四个月的环比增长。1-7月，纺织服装累计出口1700亿美元，同比增长1.3%，增幅较1-6月下降0.3个百分点，增速回落。

二、对东盟、美国、欧盟出口保持增长，对日本出口延续跌势，对俄罗斯和中亚出口回调

7月，在东盟、美国、欧盟和日本四大传统市场中，我对东盟、美国和欧盟出口保持同比增长，其中，对东盟出口增长5.3%，对美国出口增长6.4%，对欧盟出口增长5.1%；对日本出口则同比大幅下降15.1%。对四大传统市场合计出口147.5亿美元，占本月出口总额的55%。受对俄罗斯出口结算难等因素影响，本月对俄罗斯和乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等中亚国家出口出现较大幅度回调。

从1-7月累计出口看，我对东盟、美国和欧盟出口同比保持增长，其中对东盟出口增长8.9%，对美国出口增长5.3%，对欧盟出口微增0.3%。对日本出口则继续下滑，同比下降8.8%。今年前七个月，对上述四大传统市场合计出口907.1亿美元，占我出口总额的53.4%。对152个“一带一路”共建国家出口额为923.6亿美元，同比增长1%，占总体出口的54.3%。

（一）7月对美出口49.6亿美元，单月出口额创年内新高。

7月美国零售额环比增长1%，超过0.4%的预期，创18个月来最大增幅；消费者价格指数（CPI）环比上涨0.2%，同比上涨2.9%，是自2021年3月以来的最小同比增幅。总体而言，美国经济通胀温和、消费有所回暖。7月，我对美出口纺织服装49.6亿美元，同比增长6.4%；环比连续第五个月保持增长，单月出口额创年内新高。对美主要出口产品针梭织服装出口额32.9亿美元，同比增长4.9%。其中，出口量同比增长18.3%，出口单价下降11.3%。

1-7月，对美出口额278.3亿美元，同比增长5.3%。其中主要产品针梭织服装出口额170.4亿美元，同比增长3.8%，出口量同比增长14%，出口单价下降9%。

从美国进口数据看，6月美国自全球进口纺织服装96.4亿美元，同比下降2.5%。其中自中国进口额下降1.6%，自越南进口下降2.4%，自印度进口增长0.9%，自孟加拉国进口下降2.4%，中、越、印、孟四国占比分别为27.5%、13.6%、8.7%和5.4%。从量价指数看，美国本月进口数量增长4.6%，进口单价下降6.8%，进口单价整体降幅明显低于自中国进口单价降幅。

（二）越南、柬埔寨等服装出口国经济增长势头良好，我对东盟纺织服装出口保持增长。  

东盟经济形势呈现稳健复苏态势，越南、柬埔寨等区内经济体表现亮眼。2024年前7个月，越南吸收外资逾180亿美元，同比增长10.9%，全年有望达400亿美元；前七个月越南货物出口同比增长15.9%，大华银行预测今年下半年越南GDP增速约为6%至6.5%。柬埔寨财经部（MEF）最新发布的报告预计2024年柬埔寨经济将实现6%的增长，以服装加工业为主的工业将实现7.9%的增长。越南、柬埔寨等国服装出口复苏带动了我纺织品对东盟国家出口。7月，我对东盟出口纺织品服装39.8亿美元，同比增长5.3%，其中出口纱线面料21.2亿美元，同比大幅增长17.3%，对越南和柬埔寨纱线面料出口同比分别增长23.5%和42.6%。1-7月，我对东盟出口纺织服装311亿美元，同比增长8.9%；其中对越南出口纺织服装106.2亿美元，同比增长10.6%；对柬埔寨出口35亿美元，同比增长34.1%。分产品看，1-7月我对东盟出口纱线面料159.8亿美元，同比增长12.4%；出口服装90亿美元，同比增长3.1%。

从东盟国家出口看，6月，越南出口纺织服装39.5亿美元，同比增长3.7%，其中对美出口15.8亿美元，增长2.5%；柬埔寨出口纺织服装9.3亿美元，同比增长4.5%，对美出口3.2亿美元，增长1.2%。

（三）7月对欧盟出口增长5.1%，1-7月累计出口微增0.3%。

当前，欧盟经济复苏势头减弱，商品和服务需求疲软。7月，除法国外，德国、意大利、西班牙等主要经济体PMI指数均下降并跌至近几个月来最低点。7月，我对欧盟出口纺织服装45.5亿美元，同比增长5.1%。从国别看，对欧盟出口增长主要来自于对意大利、荷兰、西班牙和波兰的出口，7月我对上述四国出口额分别为5.8、5.6、5.4和3.8亿美元，比去年7月分别增加约5000-6000万美元，增幅分别达10.3%、11.1%、10.6%和19.6%。从产品看，7月对欧盟出口针梭织服装29.7亿美元，同比增长2.8%，其中，出口数量增长12.8%，出口单价下降8.8%，出口额的增加主要来自于出口量的上升。从累计数据看，1-7月，我对欧盟出口纺织品服装230.9亿美元，同比微增0.3%；其中主要产品针梭织服装出口额136.7亿美元，下降2.6%，其中出口数量增长6.1%，出口单价下降8.3%。

从欧盟进口数据看，6月欧盟进口纺织服装89.3亿美元，同比下降12.2%。前三大进口来源地分别为中国、土耳其和孟加拉国，进口额分别为25.5、12.3和12.3亿美元，三者占比分别为28.6%、13.8%和13.8%。同比来看，欧盟自主要进口来源地的进口全部下降，自中国和土耳其进口额分别下降14.9%和14%，自孟加拉国进口下降6.4%。

（四）对日出口连续第15个月下降，出口数量、价格双下跌。

日本内阁府8月15日公布的数据显示，日本第二季度国内生产总值（GDP）折合年率增长3.1%，高于预估的2.3%；第二季度GDP环比增长0.8%，高于预估的0.6%。7月，日本兑美元汇率跌宕起伏。从今年初至7月10日，日元兑美元贬值约15%。7月中，日本政府入市干预汇率以来，至7月31日，日元兑美元贬值幅度收窄至约6%。7月，我对日本出口纺织服装12.6亿美元，同比下降15.1%，从2023年5月以来已经连续15个月同比下降。主要出口产品针梭织服装出口额8.1亿美元，下降17.5%，其中出口数量下降12.4%，出口单价下降5.8%。与欧美市场不同的是，我对欧美出口量升价跌，金额下降主要由价格下降所致，而对日本出口则是量价齐跌，且出口量跌幅大于出口均价的跌幅。1-7月，我对日累计出口纺织服装86.9亿美元，同比下降8.8%。其中，出口针梭织服装55.5亿美元，同比下降9.4%；对日针梭织服装出口量价齐跌，出口数量下降4.7%，出口均价下降5%。

从日本进口数据看，6月日本进口纺织服装21.5亿美元，同比下降11.1%。中国、越南和意大利为前三大进口来源地，纺织服装进口额分别为10.3、3.6和0.97亿美元，自中国和越南进口同比分别下降12.3%和11.3%，自意大利进口增长5.3%，三者占比分别为48.8%、17%和4.6%。

（五）7月对“一带一路”共建国家出口回落，1-7月累计出口同比上升1%。

7月，我对152个“一带一路”共建国家出口纺织服装131.5亿美元，同比下降4.4%。其中，对俄罗斯出口6.3亿美元，同比下降14.2%；对哈萨克斯坦出口6.2亿美元，同比下降20.9%；对吉尔吉斯斯坦出口5.7亿美元，同比下降26%；对乌兹别克斯坦出口下降16.2%。此外，我国对沙特、阿联酋等中东国家出口亦出现不同程度下降。1-7月，我对“一带一路”共建国家共出口纺织服装923.6亿美元，同比上升1%，“一带一路”市场在我出口的比重约为54.3%。

三、大类商品出口数量增长，出口价格降势不改。

1-7月，纺织品累计出口额809.3亿美元，同比增长3.4%；服装出口额891.2亿美元，同比下降0.6%。四大类商品中，纱线出口额下降1.1%，面料出口额增长4%；家用纺织品出口额增长3.5%，针梭织服装出口额下降0.4%。四大类商品中，除纱线是量跌价升外，其余三大类商品全部呈现量升价跌的态势。出口数量方面，纱线出口同比下降1.5%，面料、家用纺织品和针梭织服装则分别增长11.2%、19.1%和12.9%；出口价格方面，纱线单价同比上涨0.5%，面料、家用纺织品和针梭织服装则分别下降6.4%、13.1%和11.8%，面料和针梭织服装的降幅较1-6月时继续扩大。总体看，制成品价格下跌幅度超过中间品，制成品厂商的利润空间遭到挤压。

7月单月，纱线、面料和家用纺织品出口额同比增长3%、5.4%和2.4%，针梭织服装出口额下降3.9%。纱线、面料、家用纺织品和针梭织服装出口量分别表现为持平、增长12.3%、21.2%和13.3%。由于主要国家经济复苏不及预期，除纱线价格略增3%外，另外三大类商品出口单价延续跌势，面料、家用纺织品和针梭织服装出口单价分别下降6.2%、15.5%和15.1%。

四、浙江、江苏、广东和上海出口增速高于均值，新疆同比下降22.1%。

7月，排名前7的重点地区中浙江、江苏、广东和上海分别增长3.7%、5.8%、12.1%和4.7%。山东、福建和新疆出口同比下降17.2%、0.8%和22.1%。1-7月，排名前7的主要省市中，山东出口同比下降2.5%，浙江、江苏、广东、福建、新疆和上海分别增长3.7%、5.5%、1.8%、0.2%、18.5%和0.9%。全国31个省（市、区，不含港、澳、台）中的15个实现出口增长，其中广西（24%）、陕西（34%）、黑龙江（24%）、海南（341%）、西藏（78%）、贵州（51%）增幅较大。

五、纱线进口量价齐跌，服装进口增长迅速。

7月，纺织服装进口18.9亿美元，同比下降0.3%，降幅较上月收窄6个百分点。纺织品进口额9.5亿美元，下降10.1%。其中，纱线进口额4.5亿美元，下降20.3%，进口量下降10.7%,单价下降10.7%。面料进口额2.4亿美元，增长1.3%，进口量增长5.1%，单价下降3.6%。服装进口额9.4亿美元，同比增长12.2%。其中针梭织服装进口额8.3亿美元，同比增长11.6%，进口量增长4.1%,单价上涨7.2%。1-7月，纺织服装累计进口122.2亿美元，同比增长3.2%。其中纺织品进口64.3亿美元，增长0.5%，服装进口57.9亿美元，增长6.3%。大类商品中，纱线累计进口额增长2.8%，进口量增长8.2%，单价同比下降5%。面料进口额同比下降1.3%，进口量同比持平，单价下降1.2%。针梭织服装进口额增长7%，进口量下降1.1%，单价上涨8.3%。

六、国际棉价下跌，内外棉价差扩大。

2024年7月31日国家发展改革委发布公告，为保障纺织企业用棉需要，经研究决定，近期发放2024年棉花关税配额外优惠关税税率进口配额（棉花进口滑准税配额）。本次发放棉花进口滑准税配额数量为20万吨，全部为非国营贸易配额，限定用于加工贸易方式进口。7月我国进口棉花20万吨，同比增长80%。其中，美棉占比39%，排第一；澳大利亚和巴西各占28%和26%。进口均价每吨2048美元。2024年1-7月，我国累计进口棉花约200.1万吨，同比增长1.9倍，进口均价2070美元/吨。化学纤维进口量继续增长，当月进口量同比上升21.4%，进口均价下降2.6%。1-7月累计进口量增长15%，进口均价下降2.8%。

根据中国棉花协会发布的信息，7月上半月，南半球新棉上市，美棉植棉面积增加，叠加USDA发布新年度产量调增幅度大于消费量等因素影响，ICE期棉主力合约下跌，跌至70美分/磅附近；下半月市场对美国经济衰退担忧逐渐增加，外围能源、谷物市场普遍下跌，ICE期棉继续走低，最低跌至67.5美分/磅。7月ICE期棉主力合约月均结算价在70.71美分/磅，环比下跌2.3美分，跌幅3.1%。中国进口棉价格指数FCIndex M月均为80.5美分/磅,环比下跌1.6美分；月底为79.4美分/磅，环比下跌4.3美分，1%关税下折人民币13908元/吨，低于同期中国棉花价格指数（CCIndex3128B）1512元，内外棉价差有所扩大。